onboarding für neue Mandanten
Willkommen bei Kunze & Kirchhoff
Schön, dass Du da bist. Dein Start bei uns läuft in zwei klaren Schritten. Den ersten erledigst Du in etwa 20 bis 30 Minuten online.
Ablauf
So läuft Dein Onboarding
Zwei Schritte, eine feste Reihenfolge. Mehr musst Du Dir nicht merken.
Schritt 0
Datev Onboarding abschließen
Stammdaten, Vollmacht und SEPA-Mandat erfassen und Unterlagen hochladen. Alles online, kein Papier.
online, ca. 20–30 Minuten
Schritt 0
Onboarding-Termin buchen
Persönliches Gespräch, in dem wir Deine Buchhaltung einrichten und Deine Steuerstrategie aufsetzen.
persönlich, ca. 60 Minuten
Bitte schließe Schritt 1 ab, bevor Du den Termin buchst. So arbeiten wir im Gespräch direkt mit Deinen Daten, statt Zeit mit Formularen zu verlieren.
Unsere Arbeitsweise
Worauf es in unserer Zusammenarbeit ankommt
Was Du von uns bekommst
Wir halten Deine Zahlen aktuell, denken bei Deinen unternehmerischen Entscheidungen mit und melden uns von selbst, sobald steuerlich Handlungsbedarf entsteht.
Was wir von Dir brauchen
Deine Belege und wichtige Änderungen rechtzeitig, damit wir früh sehen, was in Deinem Betrieb passiert. Genau darauf beruht unser Frühwarn-Prinzip.
Steuern sind Chefsache. Genau deshalb arbeiten wir mit Dir, nicht nur für Dich
Schritt 1
Dein DATEV Onboarding
Du erhältst eine Einladungsmail von DATEV. Absender ist DATEV, nicht die Kanzlei, das ist völlig normal. Über den Link registrierst Du ein kostenloses DATEV-Konto und erfasst Deine Daten. Keine Software, keine Chipkarte, kein Lesegerät. E-Mail-Adresse, Passwort und Browser reichen.
Der Ablauf in vier Schritten
Einladungsmail von DATEV öffnen. Wirf zur Sicherheit auch einen Blick in den Spam-Ordner.
DATEV-Konto mit genau der E-Mail-Adresse registrieren, an die die Einladung ging.
Stammdaten, Vollmacht und SEPA-Mandat erfassen und absenden.
Angeforderte Unterlagen hochladen. Fertig.
Das legst Du Dir bereit
Personalausweis oder Reisepass
Steuer-Identifikationsnummer
Steuernummer und zuständiges Finanzamt, aus Deinem letzten Bescheid
IBAN Deines Geschäftskontos
Bei Gesellschaften: Handelsregisterauszug und Gesellschaftsvertrag
Du hast eine GmbH, UG oder GbR?
Dann bekommst Du mehrere Einladungen, eine für die Gesellschaft und eine für jeden Gesellschafter. Jede braucht ein eigenes DATEV-Konto mit eigener E-Mail-Adresse.
Du kommst nicht weiter?
Schau zuerst in die Anleitung mit Videos. Wenn dann noch etwas offen ist, melde Dich einfach per E‒Mail oder telefonisch bei uns, wir helfen Dir sofort weiter.
Schritt 2
Dein Onboarding‒Termin
Im Termin richten wir gemeinsam Deine digitale Buchhaltung ein, besprechen erste Maßnahmen zum Steuern sparen und legen die Grundlage für Deine Steuerstrategie. Plane etwa 60 Minuten ein.
Buchhaltung digitalisieren
Ein Prozess, mit dem Du Umsatz und Gewinn jederzeit im Blick hast.
Steuern sparen durch Sofortmaßnahmen
Sofort umsetzbare Hebel für Deinen Betrieb.
Deine unternehmerischen Ziele
Selbstständigkeit und Vermögensaufbau, wo willst Du hin?
Deine Steuerstrategie
Eine Strategie, die zu Deinen Zielen passt.
Laufende Zusammenarbeit
Wie Du uns erreichst und wie wir arbeiten.
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